Tóquio – 19 de dezembro de 2024 – TOPPAN Holdings Inc. (TYO: 7911) (TOPPAN Holdings) celebrou um acordo com a Sonoco Products Company (NYSE: SON) (Sonoco), líder global em embalagens sustentáveis de alto valor, para adquirir O negócio de embalagens termoformadas e flexíveis (TFP) da Sonoco por aproximadamente US$ 1,8 bilhão sem dinheiro e sem dívidas e sujeito a ajustes habituais.
Esta aquisição é altamente complementar, combinando a robusta rede de vendas, a base de clientes e as capacidades de desenvolvimento de soluções do negócio TFP da Sonoco na América do Norte e do Sul com o conhecimento técnico e as capacidades de fabricação do negócio global de embalagens do Grupo TOPPAN.
“Estamos extremamente satisfeitos por ter a oportunidade de trazer o negócio TFP da Sonoco para o Grupo TOPPAN. Para acelerar a nossa estratégia de nos tornarmos líderes globais em soluções de embalagens sustentáveis, empregaremos os pontos fortes complementares de ambas as partes para impulsionar o crescimento, resolver as necessidades dos clientes e criar valor significativo para os nossos acionistas”, disse Hideharu Maro, Diretor Representante, Presidente & CEO da TOPPAN Holdings. “Este é um marco essencial na estratégia global do Grupo TOPPAN para escalar o negócio de embalagens sustentáveis.”
Esta transação está sujeita às condições habituais de conclusão, incluindo aprovações regulatórias, e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2025.
A Estratégia do Grupo TOPPAN
O Grupo TOPPAN pretende ser um fornecedor líder de soluções para questões globais. No âmbito da atual estratégia de médio prazo, o Grupo TOPPAN tem vindo a transformar o seu portfólio e uma das suas principais estratégias é impulsionar soluções de embalagens sustentáveis à escala global.
A visão do negócio de embalagens do Grupo TOPPAN é “Mudar o Mundo através da Inovação em Embalagens” e a sua missão é “Promover uma sociedade focada no bem-estar e na sustentabilidade, ao mesmo tempo que salvaguarda o nosso planeta para as gerações futuras, através do desenvolvimento contínuo de embalagens inovadoras”. soluções que exploram materiais e tecnologias de ponta.”
O Grupo TOPPAN tem impulsionado a inovação no desenvolvimento de soluções de embalagens sustentáveis, estabelecendo uma cadeia de fornecimento global desde a fabricação de filmes até a fabricação de embalagens e otimizando custos para atender às necessidades dos proprietários de marcas local e globalmente.
Conselheiros
Houlihan Lokey atua como consultor financeiro principal e Morrison & Foerster LLP atua como consultor jurídico da TOPPAN. A Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. também atua como consultora financeira da TOPPAN.
Goldman Sachs & Co. LLC atua como consultor financeiro líder e Freshfields LLP atua como consultor jurídico da Sonoco. A RBC Capital Markets, LLC também atua como consultora financeira da Sonoco.
Sobre o Grupo TOPPAN
Fundado em Tóquio em 1900, o Grupo TOPPAN é um fornecedor global líder e diversificado, comprometido em fornecer soluções sustentáveis e integradas em áreas que incluem impressão, comunicações, segurança, embalagens, materiais de decoração, eletrónica e transformação digital. A equipe global do Grupo TOPPAN de mais de 50.000 funcionários oferece soluções ideais possibilitadas por conhecimentos e tecnologias líderes do setor para enfrentar os diversos desafios de cada setor empresarial e sociedade e contribuir para o alcance de metas de sustentabilidade compartilhadas.
Sobre a TFP da Sonoco
O negócio TFP da Sonoco tem uma forte base de clientes e presença industrial na América do Norte e na América do Sul, com aproximadamente 4.500 funcionários em 22 fábricas, mais de 700 patentes e capacidade de design em 10 países.
